Avant la première offre
Pour cadrer la valorisation et éviter d'ancrer un prix qu'on ne pourra pas tenir.
Exécution
Accompagnement à l'acquisition d'une entreprise
Vous avez identifié une société à acquérir. Un senior M&A vous accompagne de l'analyse de l'opportunité à la signature.
Vous avez déjà identifié une cible et devez maintenant sécuriser le passage de l'intérêt à la signature ? NC Corporate pilote le processus buy-side : valorisation, LOI, due diligence, négociation et closing, aux côtés de vos conseils juridiques, fiscaux et comptables.
Vous restez décisionnaire à chaque étape. Cette exécution peut être engagée seule, sans mandat d'origination préalable.
Les étapes d'une acquisition, expliquées simplement
- 01Cible identifiée
- 02Revue stratégique
- 03Valorisation
- 04LOI
- 05Due diligence
- 06Négociation
- 07Signature
01
Cadrage
Comprendre l'activité, le marché et ce que l'acquisition doit apporter.
02
Première analyse
Lecture des comptes, des contrats clés et des dépendances. Ce qui justifie d'aller plus loin, ou pas.
03
Valorisation
Fourchette argumentée, méthodes croisées, sensibilité aux hypothèses.
04
Lettre d'intention
Prix, structure, calendrier, exclusivité, conditions suspensives.
05
Due diligence
Audits financier, juridique, social, technique : coordonnés et synthétisés.
06
Négociation
Ajustements de prix, garanties d'actif et de passif, earn-out, engagements du cédant.
07
Signature
Documentation finale, conditions levées, closing.
Ce que NC Corporate prend en charge
- - Pilotage du processus de due diligence
- - Coordination des conseils (financier, juridique, tech, RH)
- - Revue et synthèse des rapports d'audit
- - Identification et hiérarchisation des risques
- - Négociation : valorisation, earn-out, garanties, conditions suspensives
- - Interface acquéreur / cible / conseils
- - Suivi complet jusqu'à la signature
Ce qui reste chez vos conseils
L'audit comptable, la rédaction des actes et l'avis fiscal restent l'affaire de vos experts-comptables et avocats. NC Corporate les coordonne, ne les remplace pas.
À quel moment nous solliciter
Au moment de la lettre d'intention
Pour structurer l'offre, l'exclusivité et le calendrier de due diligence.
Quand les audits démarrent
Pour coordonner les conseils, hiérarchiser les risques et préparer les ajustements.
Notre rémunération
Sur une exécution seule, la rémunération combine des honoraires fixes calibrés sur le périmètre et un success fee plafonné et réduit, déclenché au closing uniquement. L'effort porte sur une exécution déjà engagée : la structure le reflète. Aucun montant n'est publié : les niveaux se discutent en entretien.
Questions fréquentes
Comment se faire accompagner pour racheter une entreprise ?
En faisant intervenir un conseil buy-side qui pilote le processus : cadrage de la valorisation, rédaction de la lettre d'intention, coordination des audits et conduite de la négociation jusqu'à la signature. L'acquéreur garde la décision, le conseil porte la mécanique.
À quel moment faire intervenir un conseil M&A ?
Idéalement avant la première offre écrite. C'est le moment où le prix s'ancre et où la structure de l'opération se décide ; revenir dessus ensuite coûte beaucoup plus cher qu'un cadrage initial.
Qui coordonne les due diligences ?
NC Corporate pilote le calendrier, la liste de demandes, les échanges avec la cible et la synthèse des rapports. Les audits eux-mêmes sont réalisés par vos experts-comptables, avocats et spécialistes techniques.
Comment prépare-t-on une lettre d'intention ?
En fixant le prix ou la fourchette, la structure de paiement, le calendrier, la durée d'exclusivité, les conditions suspensives et le périmètre des garanties attendues. Une lettre d'intention bien rédigée évite l'essentiel des blocages ultérieurs.
Peut-on vous solliciter si nous avons déjà identifié la cible ?
Oui. C'est précisément l'objet de ce mode d'intervention : l'exécution seule, sur une opportunité que vous avez identifiée vous-même.
Discutons de votre acquisition.
Faisons le point sur la cible, le stade du processus et les prochaines décisions à sécuriser.